我國玻纖行業如何應對金融風暴

遠景

今年以來，受國際金融動蕩、全球經濟減速影響，中國經濟增長放緩趨勢明顯，中國國家統計局最新數字顯示，今年前三季度中國經濟增長率為9．9％，這一增速比上年同期回落了2.3個百分點。

值得關注的是，由于國際市場需求減弱、人民幣升值、原材料價格和勞動力成本上漲等因素的影響，今年以來中國的出口增速也明顯放緩，前9個月中有8個月的出口增速低于上年同期水平。

由美國次貸危機引發的全球性金融風暴仍在蔓延和深化，世界經濟下行趨勢更加明顯，美、歐、日等主要經濟體的央行陸續向金融體系注資，各國正在極力采取措施防止經濟走弱。作為外貿依存度高達60%的開放大國，出口一直是中國經濟增長的重要拉動力量，我國經濟正面臨巨大的挑戰，國際金融變化對中國出口影響深遠。

金融風暴對玻纖行業的影響

玻璃纖維屬于新材料行業，具有對傳統材料非常強烈的替代性，目前沒有明顯的周期性，全球玻纖產能與需求相互推動，到2010年，全球玻纖仍將維持供需有序平衡狀態，景氣周期有望延續。

據了解，玻纖產品應用范圍廣泛，越來越多地運用于交通、建筑、電子電氣、風能、管罐、航空航天等領域。作為一種性能優異的無機非金屬材料，玻璃纖維與金屬相比，具有質輕、高強、耐腐蝕、電絕緣、保溫隔熱、吸音等特點，有助于節能降耗，近幾年內需求旺盛。業內預測，2008年~2010年全球對玻纖的需求將從410萬噸/年提高到500萬噸/年，中國需求增速明顯高于全球平均水平。

2008年國內玻纖總產能為200萬噸。國內玻纖企業在本世紀初便取得了技術突破。世界主要玻纖生產國未來都將逐步減少本土擴張步伐，行業產能擴張主要依靠中國廠商，內資三大玻纖公司（浙江巨石、重慶國際、泰山玻纖）未來各有產能擴張計劃。

2008年中國大陸產能中含40萬噸非池窯玻纖產品，由于能耗高、污染大、成本上升等因素，根據政府環保要求，將被市場淘汰；西方國家部分產能處于停產、不滿產狀態。玻纖行業全球未來需求持續向好。玻纖產品在新材料領域的主導地位不可動搖，未來需求前景值得期待;國內三巨頭的寡頭壟斷競爭格局穩定，對上下游的議價能力都很強;玻纖行業進入壁壘較高（如浸潤劑技術的開發），同時玻纖產品的差異化特征大大減少了三巨頭之間的價格競爭。

今年1~8月份全國玻璃纖維紗產量151萬噸，比去年同期增長45.3％；其中池窯產量108萬噸，比去年同期增長52.1％。

去年我國池窯玻璃纖維紗產量達到113萬噸，2000年～2007年池窯玻璃纖維紗產量年平均增長率高達51％。我國玻璃纖維紗出口量年平均增長率也到達47％，2007年玻璃纖維紗出口56萬噸，占當年全國玻璃纖維紗總量35％。玻璃纖維紗價格自2007年年初開始上漲，今年年初全國玻璃纖維紗平均出廠價格每噸突破7000元，其中細紗價格更是在平均每噸8500元以上。在出口增長和價格上升的刺激下，伴隨著今年浙江、山東等地新生產線的投產，今年全國玻璃纖維紗產量繼續保持高速增長。

然而在今年玻璃纖維紗產量，特別是池窯產量高速增長的背后，實際上已潛伏著危機。受美國次貸危機影響，8月份玻璃纖維紗當月出口量同比增長率從上月的40％下跌到下降1％。在今年以前，玻璃纖維紗產銷時常出現供不應求的現象，而今年8月份全國池窯企業玻璃纖維紗銷量11萬噸，是今年除2月份以外的最低水平，比7月份下降1.7萬噸，當月玻璃纖維紗產銷率89％，是2005年以來所罕見的低水平；1~8月份全國池窯企業玻璃纖維紗累計產銷率95％，比年初下降5個百分點，8月末全國池窯企業玻璃纖維紗庫存量達到13萬噸，也就是說占今年池窯累計產量12％的產量沒有銷出去。自第二季度開始，全國玻璃纖維紗價格，特別是粗紗價格已呈現出下降趨勢。

我國玻璃纖維紗最大出口對象是美國。受美國經濟衰退影響，今年上半年我國對美國玻璃纖維紗出口比去年同期下降15％。在今后一段時期我國玻璃纖維紗出口將受到影響，如何擴大內需是今后玻璃纖維工業發展的關鍵。我國已締造了一個世界一流的玻璃纖維紗制造業，呼喚著一個強大的玻璃纖維制品制造業的誕生。

受整個經濟大環境的拖累，全球需求在減弱，從今年第四季度起到明年第一季度，中國玻纖行業至少要經歷6個月的陣痛。受金融危機影響，現在采購商下單時特別謹慎，一般只下一個月的訂單，而且歐洲、澳大利亞、中東等地區采購商因近幾個月來美元貶值了20％～30％，在兌換美元向中國下單時采購成本提高，因此壓價非常厲害，企業幾乎無利可賺，造成出口價格混亂以及容易引發貿易摩擦。

玻纖行業整體的銷售業績在下半年呈下滑趨勢，尤其附加價值高的中、高端產品的出口情況惡化，據悉出口訂貨量已經大幅萎縮，中國玻纖行業出口占比60％以上，受沖擊力度不言而喻，10月份，中國玻纖行業三巨頭大幅下調產品價格，旨在搶奪國內市場，國內尚未成熟的消費競爭將會更加激烈，中國玻纖行業在尚未由大變強之時將受到前所未有的沖擊，短期內面臨減產、調價，業績大幅萎縮的風險，明年第一季玻纖行業出口或陷入最低谷。

退稅率下調對玻纖出口的影響

玻璃纖維生產屬于新興產業，從2007年7月1日起，國家宏觀調控將出口退稅率由11%下調至5%。但出口仍持續穩定增長的主要原因在于：第一，受能源、資源、環保及勞動力等成本上升的影響，發達國家玻纖產業的發展基本停滯，在許多傳統品種上處于逐漸萎縮的狀態，為我國玻纖產品的出口提供了廣闊的市場；玻纖產品應用領域越來越廣泛，而亞洲新興市場經濟的發展，以及歐洲玻纖產能缺乏，為我國玻纖產品出口預留了較大的增長空間。第二，玻纖產能加速增長，2007年全國新增玻纖池窯9座，新增玻纖生產能力約41萬噸，比2006年增長26%；預計2008年將新增玻纖池窯18座左右，新增玻璃纖維生產能力約100萬噸，增幅在140%以上。第三，2007年2月1日起執行的《玻璃纖維行業準入條件》，對企業布局、工藝與裝備、能耗指標、環保指標與監督管理作出了規定，要求新建生產線的規模必須達到年產3萬噸以上，依法立即淘汰陶土坩堝法生產線等。目前，玻纖行業企業集中度迅速提高，大型企業快速成長，浙江巨石、重慶國際、泰山玻纖三大家的產量占全國的一半以上，池窯法生產的玻纖產量也提高到了70%以上，陶土坩堝法的平均能耗為5噸標煤/噸紗，池窯法則僅為1噸標煤/噸紗，具有規模經營、節能環保、可持續發展的優勢。第四，由于我國玻纖產品在國際市場上的影響力，通過適當提高出口價格在一定程度上消化了出口退稅率下調與人民幣升值的影響。

同時，在全球金融風暴的影響下，出口型企業受到百年難遇的大沖擊，因外需持續減弱，匯率波動加劇，從國外或從中國境內代理很難拿到訂單。加上當前資金鏈緊張，企業運行困難，“三率兩價”（出口退稅率、匯率、利率，原材料價格和勞動力價格）頻繁變動，增加了企業出口成本和不可預見性等不確定因素，使企業難以對外報價，不敢承接超過3個月的長單、大單。企業訂單多以美元成交結算，簽訂訂單與接收貨款時間差較長，匯率變動使出口型企業蒙受巨大損失。

面對百年一遇的全球性金融危機和嚴峻復雜的國際經貿形勢。對企業來說是危機也是機遇。不等不靠，危中尋機，積極提高勞動生產率，增加產品附加值，在產品結構上求新求變，不斷升級，才是企業渡過危機的成功之道。在盡量維持傳統市場份額的基礎上，積極開拓國際潛在的市場，努力化解和應對外部沖擊。新興市場和發展中國家市場還有很大潛力。出口企業可實施出口市場多元化戰略，積極開拓巴西、印度、東盟等發展中新興市場的出口，由此彌補對歐美市場出口減少的部分損失。

4萬億元拉動內需保經濟增長

在世界金融危機日趨嚴峻的背景下，為抵御國際經濟環境對我國的不利影響，11月5日召開的國務院常務會議提出實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺十項更加有力的擴大國內需求的措施。

中國宏觀調控政策作出了重大調整，將實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，并在今后兩年多時間內安排4萬億元資金強力啟動內需，促進經濟穩定增長。

目前，我國已成為世界第一的玻纖生產大國，但大而不強，離國際先進水平還有較大差距，國外玻纖應用品種已達4萬種，我國只有其1/4左右。在金融風暴席卷全球的前提下，國內外均認為玻纖市場已呈現供大于求，國際玻纖企業均視我國企業為競爭對手，都在研究發展戰略同我國企業競爭。

在國際經濟形勢不景氣、當前呈現供大于求的時期，有條件有必要加快開發應用玻纖行業的下游產品，以順應當前國策。重視國內對玻纖紗需求，擴大內需，保持國內經濟持續發展。愛爾蘭研究與市場公司《2006~2010年中國玻纖工業報告》預測我國內玻纖需求，5年內將年均增長18%，到2010年達159萬噸。不久前玻纖市場論壇上，下游企業提出的需求與此預測相當：熱固增強為80萬噸，熱塑增強為21萬噸，電子電器為35萬噸，增強菱鎂20萬噸，建筑裝飾、耐熱摩擦等10萬噸~15萬噸。我國每年進口玻纖制品在20萬噸左右，是其中較高檔次的產品。當前急需的風電葉片增強基材多數還依賴進口。企業應當具有時代責任感，千方百計盡快滿足國內市場對玻纖產品的各種需求。

擴大內需，順應中國宏觀調控政策，還要提高服務意識和服務水平。復合材料制品是選材和成型工藝的配套體系。作為增強基材的玻纖制品必須對復合材料制品有很強的針對性和適應性，即要有比較強的個性化服務。因此玻纖企業要考慮產業鏈延伸需求，積極推行解決方案式服務，針對用戶要求推薦開發最佳產品，并力求配套供應和指導使用。為方便復合材料制品生產還可開發一些預浸料、預成型料、模塑料等中間半成產品。

增加玻纖產品品種，擴大應用范圍，不斷增加國內市場需求，拉長玻纖工業的產業鏈，以市場為導向發展玻纖生產，中、小型玻纖企業要在玻纖深加工上下功夫，逐步成為具有專、精、特、新的玻纖制品加工企業，以適應國內市場的需求，提高玻纖產品的附加值，而不要一味追求上規模。這樣，不僅有利于產品結構的調整，而且有利于企業組織結構的調整。

長海玻纖制品

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